第430章 海外悍马公司准备上市,IPO定价(求月票)(2 / 2)

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        星海集团做了一个金属3D增材加工网络平台,客户只要向平台提供使用AD软件画的图纸,包括材料、尺寸和精度要求等,经过星海集团的软件数据分析出加工重量,直接按照重量计算,自动报加工费用。

        另外的船动费、关口税和运输费等等,则需要客户自主承担。

        下订单后,交付图纸审核定金,会有星海集团的技术人员再次审核图纸,双方技术沟通,没有问题后,技术人员确认,订单信息会自动转移业务部,业务员要求客户交付尾款并负责业务沟通,尾款到,订单信息就转到工厂,正式开工。

        就是这么简单,便捷,跟网上买东西一样。

        不需要客户跑工厂签合同,签的都是电子合同。

        星海集团这么做,也是为了节省管理成本和人员成本。

        万事开头难,只要客户习惯了星海集团的消费模式,就会喜欢上这种消费方式。

        是的,有些国内客户就是喜欢上了星海集团的消费模式,第一天上午九点咨询,十点发图纸,秒回报价,几秒下审核图纸定金,两个小时内,技术人员会回复信息进行技术沟通,如果仅是比较简单的图纸,一个小时内能完成技术图纸沟通,然后可以付全款下订单了。

        根据材料不同和精度要求不同,每公斤代工价格1200元到6000元,对金属3D打印来说,这个价格算是非常便宜了。

        订单加工完成,物流发运实况,都会在订单流程上显示。

        几天后,委托加工的模具到了,加工得非常完美。

        更让他们震撼的是效率,正常情况,没有两三个月都搞不定。

        随着良好的口碑发酵,星海集团接的金属3D增材代加工订单越来越多。

        目前,星海集团将在蓉城、郑城、粤城、苏市等多个城市建立金属3D增材加工厂。

        第二件事,高铁轴承已经进入最后阶段的审核流程了,顺利的话,从明年开始,星海集团正式供应高铁轴承。

        第三件事,关于轴承钢和轴承技术开放授权的事,仅仅一个月时间,国内几大钢厂先后与星海集团签订轴承钢授权,两百多家轴承厂家与星海集团签订轴承技术授权。

        华国轴承工业协会相关数据显示,全国轴承生产企业约为4000~5000家,达到一定规模销售额500万元以上的有1750家。

        星海集团低价授权轴承技术,但也不是任何厂家都能获得资格,如果没有科研能力,没法消化星海集团的轴承技术,就没必要授权;而且要求达到销售额一千万以上的规模才行。

        此举,星海集团在轴承行业的地位迅速上升,具有强大的话语权。

        仅仅0.3%的技术授权费,星海集团每年从中拿到的技术授权费用,估计有几千万元。

        这个钱并不多,但也不算少了,靠量大赚钱。

        ……

        10月底,

        星海投资公司总裁杨念回到H城,向沐阳汇报海外悍马公司IPO上市准备情况。

        杨念说:“我们找了三个市商,最近两周,我们配合证券发行公司团队到N约、新金山、波仕顿、芝枷哥和洛杉鸡等漂亮国主要城市进行路演,甚至也到鹰国轮敦和咱们的港城路演,把招股书发给投资人……”

        在纳斯达克上市的途径有两个:IPO和反向收购(借壳上市)。

        而在IPO中,国内公司一般是采取曲线IPO的形式。

        这个曲线IPO,即境内企业在海外设立离岸公司或购买壳公司,然后通过资本安排和契约设计将境内资产或权益注入壳公司,然后以壳公司的名义在海外证券市场上市筹资的方式。

        通常,离岸公司注册在鹰属维京岛、巴哈玛、开漫群岛、佰慕大群岛、巴拿玛等世界著名的避税岛上,这样能够享受税收优惠,同时能够规避我国对于企业海外上市的严格规制。像纳丝达克市场上的薪浪、网一、S狐等就是采用这种方式上市的。

        一般而言,如果一家华国公司想要实现纳丝达克上市,需要经历如下步骤:提出申请、等待答复、取得法律认可、招股书的Red  herring阶段、路演与定价,然后就是招股与上市阶段。

        只要公司符合纳丝达克上市要求,并且能够吸引到国际投资者的关注,那么公司在纳丝达克上市的难度不大。

        因为纳丝达克是一个成熟的市场,只要投资者预期上市公司能够给他们带来回报,他们必然会热烈地追捧这家公司的股票。

        不过,海外悍马公司是漂亮国本地注册的公司,与网一、薪浪等在华国注册的公司不一样,到纳丝达克上市,不需要向国内相关部门提出申请。

        只不过,沐阳还是向大佬打电话说明了情况,让上市在国内少一些反对的声音而已。

        漂亮国本地注册公司,即海外悍马公司申请上市,只要符合纳斯达克的上市标准即可,一共有三种标准,满足其一标准的所有要求就行。

        比如有一个标准就是:最近一个财政年度或者最近3年中的两年中拥有100万美元的税前收入;每股买价至少5美刀;3个做市商;公众持股价值达800万美刀……

        对海外悍马公司来说,非常容易符合要求。

        也没有像国内必须满足3年盈利的上市要求,在时间上要求更为宽松。

        如今,海外悍马公司已经走到定价阶段了,这一次杨念回来跟沐阳汇报,就是讨论此事。

        海外悍马公司估值1800亿美刀,转让股份后,过了这段时间,估值已经上升到2000亿美刀。

        计划融资400亿美刀,即放出20%股份,初始每股议价为40美刀,共10亿股。

        各投资机构看好海外悍马公司,在漂亮国路演结束后,认购已超过了三倍,即认购额就是1200亿美刀。

        但是,这只是一种非正式的协议。

        海外悍马公司会根据认购情况调整IPO定价,现在认购人多了,肯定要上调IPO定价。

        如果IPO价格上调太多,投资客肯定有顾虑,最终放弃抢购,毕竟都是冲着利益而去的。

        准备发放的10亿股,有一部分是要卖给投行、市商的,而且价格比最终订的认购价低,这个量不会很大,要不然,星海集团和其它股东也不乐意。

        “你们建议IPO定价为多少,我对这方面不熟悉。”沐阳问道,他通过杨念,大概懂一些流程,但更详细的流程,他是不清楚的。

        “董事长,经过我们讨论分析,推荐上浮到45美刀。”杨念说道,“这个价格,是根据认购人气情况,以及市场情况来制定的。”

        如果认购价太高,投资者不乐意。

        最终上市的发行价,都会在45美刀上下浮动。

        如果发行价低于认购价,就相当于把投资人坑了。

        当然,这也不一定,如果股票火,暴涨的话,投资人一样赚。

        所以,发行价无所谓,最终要看上市后股票最终稳定在什么价区。

        沐阳点头,沉默思索一会后问:“计划什么时候上市?”

        “今年的11月1日,刚好是漂亮国的万圣节,也刚好是周五。”

        “那好,就按照计划来,我没什么异义,你把握得很好。”

        沐阳看完计划书后,签字。

        今天已经是10月22日了,离上市那也没多少天了,他真有些期待,上市后,股价能不能飙升起来。

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