第615章 债转股（2 / 2）

    这也意味着双方的合并将正式进入实质性的阶段。

    原标准渣打银行总裁戴维斯将担任渣打-美林集团总裁，他的副手保罗·斯宾特将升任标准渣打银行CEO——他将管理合并了诺森罗克银行、美林产业银行以及印地麦克银行的分支机构以及存款业务后的标准渣打银行。

    另外，因为前任被辞职后，今年刚刚接任的原美林集团主席兼CEO塞恩，将担任渣打-美林集团证券及财富管理部门主席。

    另外值得一提的是，因为这段时间标准渣打银行的股价有所下跌——从25美元每股下跌到了20美元以下，因此对美林集团的收购总价，也相应的下跌了不少。

    毕竟这一次收购美林集团，其中很大一部分是通过股票置换进行的。

    而250亿美元的现金部分，其中占绝大比例的金额，也是直接注入美林集团以偿还其部分债务，缓解它们的流动性匮乏。

    不过有意思的是，在标准渣打银行收购美林集团获得美利坚和欧盟相关监管机构的通过之后，标准渣打银行的股价当天下跌了接近5%……

    主要也是市场上有许多声音认为美林集团的“窟窿”需要标准渣打银行去补，加之它们之前收购的诺森罗克银行也有一堆烂摊子。

    在现在这样的市场情况之下，恐怕会拖累标准渣打银行的业绩。

    然后等到渣打-美林集团宣布他们在9月底之前，还将向卡文迪许信托基金支付15亿英镑的债券利息的时候，它们的股价再次下跌了超过3%……

    因为在去年，标准渣打银行在收购诺森罗克银行的时候，按照协议，需要向英伦政府方面归还250英镑的贷款以及利息……

    在当时，卡文迪许信托基金通过购买标准渣打银行250亿英镑的可转股债券，来帮助标准渣打银行归还了这笔贷款。

    但这250亿英镑的可转股债券，规定的年息为6%，就意味着每年标准渣打银行需要向卡文迪许信托基金支付15亿美元的利息，现在距离当初发行这笔债券已经足足一年，标准渣打银行就需要在9月底之前进行支付。

    本身目前的市场环境之下，虽然标准渣打银行受到次贷危机的影响并不算大，但因为股市，特别是银行股本就处于机体下跌之中，它们的股价在此之前已经相比于去年的高点下跌了超过20%——这在银行股中，已经是下跌幅度比较小的了。

    现在又需要承担这么重的融资利息，也就无怪于渣打-美林集团的股价会再次下跌了。

    在这样的情况之下，当卡文迪许信托基金基金提出以9.72英镑（折合17.5美元）每股的价格，将他们250亿英镑的可转股债券，以及15亿英镑的利息，一共265亿英镑，转为渣打-美林集团的普通股的时候，立刻获得了渣打-美林集团董事会的同意。

    另外，BFT基金在标准渣打银行收购美利集团时候向其购买的250亿美元的可转股债券，也将以此价格，转换为渣打-美林集团的普通股。

    这样的提议，虽然转换的股价（17.5美元）相比此时渣打-美林集团的股价，要稍稍低一些，但至少将这些“债务”转换成渣打-美林集团的股票之后，就避免了每年需要支付的高额利息——说实话，这些可转股债券的利息是每年6%，并不算高，但他们承担的债务规模高，因此相应的需要支付的数额就非常不菲了。

    (本章完)